NOTRE MÉTIER

Nous souhaitons élaborer les solutions que nous proposons autour du conseil. Il s’agit pour nous, avant toute chose, d’accompagner nos clients dans la satisfaction qu’ils retirent de la possession d’un patrimoine présent ou en construction. Le conseil patrimonial ne saurait être sans une analyse globale prenant en compte les dimensions juridiques, fiscales et financières.

C’est pourquoi, nos efforts portent depuis l’origine sur la formation d’une équipe dont la motivation est de répondre par la conception de stratégies patrimoniales pérennes aux besoins de nos clients.


Méthodologie

Afin de répondre parfaitement aux attentes de nos clients, notre méthodologie s’articule en trois étapes.

–      Analyse de votre situation    –
Collecte détaillée des éléments composant votre patrimoine, vos revenus et charges, ainsi que vos désirs et volontés d’évolution personnelle ou professionnelle.
Constat sur les forces et points à améliorer de votre situation.

–      Stratégie et solutions    –
Définition d’une stratégie vous permettant la réalisation de vos objectifs.
Recherche, présentation et mise en place des solutions juridiques, fiscales ou financières.

–      Suivi    –
Suivi dans le temps des solutions et actualisation régulière de votre situation patrimoniale
L’ensemble des composants de cette mission est détaillé et le coût en est précisé dans une « lettre de mission » préalable.
Le premier entretien de présentation et de collecte des informations est toujours gratuit.

–      Suivi suite    –
Suivi dans le temps des solutions et actualisation régulière de votre situation patrimoniale
L’ensemble des composants de cette mission est détaillé et le coût en est précisé dans une « lettre de mission » préalable.
Le premier entretien de présentation et de collecte des informations est toujours gratuit.


Garanties et obligations légales

Une Société de conseil en gestion de patrimoine peut avoir différents statuts, selon les domaines dans lequels elle peut intervenir et doit justifier de chacun de ces statuts par l’inscription sur des listes professionnelles ou la détention de cartes spécifiques.

Ainsi Bourgogne Patrimoine Conseil a fait le choix d’être :

Conseiller en Investissements Financiers référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07023014, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

Courtier en assurance référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07023014

Courtier en opérations de banque et en services de paiement référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07023014 et Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07023014

Démarcheur Bancaire et Financier

Pour l’immobilier, activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n°T568 délivrée par la Préfecture de Dijon

 

Traitement de réclamations :

Conformément aux recommandations de l’AMF et de l’ACPR (2011-R-05 du 15/12/11), la société a mis en place une procédure de traitement des réclamations.

Une réclamation est une « déclaration actant le mécontentement d’un client envers un professionnel ». Une demande de service ou de prestation, une demande d’information, de clarification ou une demande d’avis n’est pas une réclamation.

La réclamation doit obligatoirement être faite par écrit et adressée à :

Fabrice Henry

Bourgogne Patrimoine Conseil

1 rue du Dauphine – 21121 Fontaine les Dijon

qui en accusera réception dans les 10 jours, puis donnera une réponse au maximum dans les 2 mois à compter de la réception de la réclamation. En cas de litige ou de réclamation, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

–  la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (Commission Arbitrage et Discipline),

4 rue de longchamp 75016 Paris,

–  le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers,

17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02,

–  l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution,

61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

 Informatique et liberté :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à apporter un conseil relatif à l’organisation patrimoniale et financière. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous écrivant au siège social de la société indiqué ci-dessous.  Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

 

Garantie financière

Garantie Financière de la compagnie MMA IARD, 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 07030 Le Mans Cedex 9

 

Bourgogne Patrimoine Conseil est une SARL au capital de 8000.00 € immatriculée au RCS de Dijon sous le n°493799910

Siège social :

1 rue du Dauphiné, Immeuble le Stratège, 21121 Fontaine-Les-Dijon