NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES

Notre mission ne saurait se concevoir sans des partenariats étroits et de qualité, tant au niveau du conseil que dans la recherche des meilleures solutions financières ou immobilières.

Partenaire de solutions

Depuis une quinzaine d’années, un partenariat étroit et sans concessions s’est établi entre les conseils en gestion de patrimoine indépendants et un certain nombre d’acteurs financiers, banques, compagnies d’assurances, sociétés de gestion, contribuant ainsi à « révolutionner » le monde des produits financiers :

  •  développement des contrats en unités de comptes;
  •  forte diminution des frais globalement prélevés sur les produits;
  •  création du concept multi-gestionnaire en banque et assurance;
  •  amélioration de l’information a priori et a posteriori de nos clients.

Tout comme nous, vous accorderez votre confiance à…

Nos principaux gestionnaires de fonds
AXA IM, BNP PARIBAS AM, CARMIGNAC Gestion, COMGEST, DNCA FINANCE, Edmond de Rothschild AM, FIDELITY Invest, Financière de l’Echiquier, Fanklin Templeton Invest, La Française des Placements, ROTHSCHILD et Cie Gestion, Sycomore AM, …

Nos dépositaires

  • en Banque, Banque Privé 1818 Partenaires, AXA Banque, Cholet Dupont Partenaires
  • en Assurance, AXA (Théma), Generali, Swiss-Life, APREP (groupe AGRR la Mondiale), …

Nos solutions immobilières haut de gamme
Nous offrons également des solutions personnalisées permettant de diversifier votre patrimoine et d’en optimiser la fiscalité. A chaque étape, nous opérons avec pragmatisme en privilégiant la valeur patrimoniale et l’intérêt économique de l’opération.

Partenaire de conseils

Nos clients, particuliers, professionnels ou entreprises, n’ont pas attendu de nous connaître pour s’appuyer sur des conseillers en qui ils ont confiance. Ce peut être leur notaire, leur avocat, leur expert-comptable.

Il est donc important pour nous de travailler en parfaite cohésion avec eux, dans l’intérêt de nos clients. De plus, la complexité croissante des réglementations juridiques et fiscales rend indispensable le croisement des compétences.

Ceci est particulièrement vrai pour les chefs d’entreprise ou libéraux pour lesquels il est indispensable de réaliser la meilleure harmonie possible entre patrimoines privés et patrimoines professionnels.

 

Nous sommes également partenaires de longue date de professionnels reconnus du rapprochement ou de la cession d’entreprise.